《萬水千山》是第一部正面表現長徵全過程的影片。它根據陳其通的話劇改編，以紅軍先遣營的行動為主線，從飛奪瀘定橋，搶渡大渡河，過雪山草地，一直到與陜北紅軍會師，基本上展現了紅軍長徵的全過程，其中又以過雪山草地為重點。影片是一部悲壯的史詩性作品，為了再現紅軍的壯舉，攝製組不畏艱險，到海拔5000米的雀兒山拍攝雪景，紀錄了紅軍雪山行軍的壯麗場面。影片不僅展現重大的歷史事件，還注意刻畫人物，由藍馬扮演的教導員李有國表現了紅軍政治工作者的風採。他在片中高喊“讓革命騎著馬前進”的形象，深入人心，令人難忘。

烏江自古號稱天險，兩岸陡峭，水深流急，是遵義、桐鋅南面的一道天然屏障，因此紅軍要奪取遵義、桐鋅就必須先渡烏江。在紅軍到達黃家村之前，敵人已經把這裏洗劫一空。他們搶走了村民的衣物、糧食，抓走了青年，燒毀了渡船和房屋，企圖使我軍無法在此立足，更無法渡江。然而，我先頭團到達黃家村後，一方面搶救受害的群眾，為他們治傷、救火和修補房屋，並發動群眾將地主的糧食和衣物分給大家，另一方面在張團長的指揮下，通過制造佯攻烏江的陣勢，對敵人的火力配備情況進行了偵察。在群眾的支援下，先頭團開始渡江。第一次強渡中，由于水流湍急，天寒水冷，強渡用的繩索被敵人炸斷，未能成功。他們在失敗中尋找經驗，在黃家父子的幫助下，創造了雙層竹筏。第二天夜晚，他們又組織偷渡，但因夜間天黑聯絡不便，竹筏又不易掌握，只有陳連長、黃大發、羅小光等僥倖到達彼岸，不料陳連長的手電筒失落江中，無法用信號聯絡，大部隊不能繼續過江。陳連長等見寡不敵眾，只好隱蔽起來。
三天，紅軍的處境非常危險，後面有敵兵追趕，前面有烏江天險，英雄們決定再次組織強渡。紅軍的英勇行為使守在北岸的敵旅長侯立擔的部下膽戰心驚，拼命死守。當我軍的先頭船只剛駛到對岸就遭到敵人的瘋狂反撲。危急關頭，突然後面槍聲大作，原來隱蔽在北岸的陳連長等人出其不意地智取了碉堡，接應了部隊過江。紅軍登岸後，陳連長等人又佔據了敵人背後側翼山頭，切斷了敵人的退路，迫使敵人繳槍投降。紅軍先頭團在三天之內，機智勇敢地打敗了烏江對岸的侯立擔的一個旅的兵力，完成了突破烏江天險的戰鬥任務，保證了全軍向遵義進軍作戰計劃的實施，為中國革命開辟了一條勝利的道路。

楊靜

1936年，紅軍長徵途經金沙江畔藏族地區，國民黨勾結大土豪仇萬裏，企圖阻撓紅軍渡江北上。 仇萬裏讓爪牙假扮紅軍劫走土司桑格的獨生女珠瑪， 挑撥土司和紅軍的關係。 紅軍則堅持黨的民族政策，救出珠瑪，渡金沙江開拔到藏區邊界。仇又搶先潛入藏區。言稱珠瑪已被紅軍所殺，提供彈藥武器讓土司打紅軍。為揭破敵人謠言，紅軍指導員金明帶一個班掠送珠瑪回家。但奉命給土司送信的戰士被敵人殺害。 危急時刻，金明冒險上山與土司談判，土司信疑參半，派親信下山探看虛實。不料使者又遭仇萬裏暗算，他帶傷到紅軍駐地，説明情況。在仇萬裏的唆使下，土司正要殺害作為人質的金明，珠瑪帶紅軍趕到，向土司揭露了敵人。 仇萬裏慌忙逃竄，墜人金沙江斃命。紅軍打通了道路，繼續北上。
該片描述了紅軍長徵途經藏區時受阻的過程。在困難的時刻，紅軍指戰員堅決執行黨的民族政策，説服和感召土司，挫敗國民黨反動派的陰謀。從而打開道路，繼續北上。 影片以濃重的筆墨，描繪了金明等紅軍指戰員臨危不懼，顧全大局的英雄形象，片中情節曲折緊張，人物關係復雜，呈現出當時的歷史背景下縱橫交錯的社會矛盾和紅軍北上抗日的艱難。 影片對于藏區風物人情、生活習慣的渲染，也為作品增添了藝術光彩。

1935年春，紅軍途經貴州某地布依族山區。連長萬剛帶領小分隊到石門寨偵察，營救了被反動土司白山魈迫害的布依族姑娘刺莉。白山魈棄寨逃走。刺莉為報私仇，射死了白山魈的殺人工具“神虎”。紅軍為救濟貧苦人民開展了分糧活動。巫婆迷娜乘窮人韋麼叔的孫子誤食生谷得了急病之機，掀起“退糧祭虎”風波。刺莉魯莽地要捉迷娜，險些引起家族格鬥。連長萬剛及時趕來，揭穿敵人陰謀，教育了刺莉和布依族群眾。為感謝紅軍，刺莉和群眾決定將“紅軍萬歲”四個大字刻在神岩上。紅軍幫布依族群眾成立了石門赤衛隊，刺莉當了隊長。紅軍小分隊離開石門寨後白山魈卷土重來，威逼群眾剷除標語，並槍殺了韋麼叔。為挽救鄉親，保護標語，班二公挺身赴險，將“紅軍萬歲”深深地刻在神岩上。白山魈將班二公施以酷刑。刺莉和赤衛隊員們為救班二公，智擒國民黨派往石門寨的敵參謀長，並闖入虎穴，逼白山魈釋放了班二公。紅軍小分隊重返石門寨，同刺莉、班二公等赤衛隊員們，一舉殲滅了石門埡口的守敵。刺莉親手射死了仇人白山魈。石門寨布依族群眾送別紅軍，刺莉告訴紅軍：革命的火種已經深深地播在了山寨人民的心裏。

1935年5月，中國工農紅軍長徵的隊伍來到金沙江到大渡河之間的天險縱橫的重疊山川中。數十萬國民黨中央軍和軍閥武裝圍追、堵截，蔣介石的座機也飛臨川軍首腦駐地，兩種決定中國命運的力量對峙著……毛澤東、周恩來、朱德、劉伯承等同志部署了佯攻大樹堡、暗渡安順場的戰鬥。紅軍進入冕寧縣城後，嚴格執行黨的民族政策，釋放了被反動政權拘押的群眾，使這片彝族聚居地區，成為紅軍走向勝利的通衢。先遣團迅速奪取了安順場渡口，17位勇士孤舟奮勇，直撲對岸守敵。老謀深算的蔣介石也迅速調整了部署，調集部隊左右夾擊安順場，妄圖半渡而擊，將渡河的紅軍分割圍殲，揚言要紅軍重蹈石達開的覆轍。毛主席等首長及時變通部署，將計就計，一面繼續造成在安順場涉渡的假像，一面另辟瀘定橋為強渡點。之後，又以劉伯承佯攻雅安，作直取成都狀，迷亂了川軍，調開了固守瀘定的川軍二0八旅。蔣介石察覺了真相後，惱羞成怒，走馬換將，命令新任川軍司令何湘輝火速調二0八旅回援瀘定。這時，我左路部隊已佔領橋頭，攀著十三根淩空搖蕩的鐵索向右岸突擊。當蔣介石打電話訓示右岸守敵時，接電話的已是紅軍戰士小張……毛主席安步走下瀘定橋頭，對身邊的戰友們説："夢想我們當石達開第二的那個人作何感想呢？”

遵義會議後，毛澤東率3萬紅軍來到赤水河畔，並與堵截紅軍的川軍相逢。毛主席、周副主席、總參謀長劉伯承對形勢進行了認真分析，決定立即搶佔附近渡口以擺脫敵人。紅軍一渡赤水進入雲南扎西地區，蔣介石命督察室主任王道元對紅軍加緊圍剿，王趕到貴陽，並調集四十萬大軍圍住扎西地區。我方認真研究了敵情，準備用運動戰對付敵人。于是，我軍趁敵人重兵圍扎西黔北空虛之際，二渡赤水，奪取渡口。高翔率領瑞金團奇襲婁山關，解放遵義城。蔣介石聞知此事大發雷霆，命令重兵進攻紅軍，將紅軍消滅在烏江以北。毛主席經慎重考慮，決定三渡赤水。紅軍三渡赤水後又突然調頭四渡赤水，將敵人主力甩到了後面。蔣介石怕紅軍攻佔貴陽，急調滇軍增援。但紅軍將疲憊不堪的滇軍牽到東面並給予沉重打擊。紅軍主力終于大步開進雲南，並從容渡過金沙江，開始了新的偉大征程。

十五歲的紅軍小戰士王瑞全家四口人都參加了長徵。湘江突圍時，在敵機的狂轟濫炸中，他第一次認識了毛澤東，他的父親也在慘烈的炮火中犧牲了。殘酷的戰爭給他的心靈留下深深的創痛，父親和連長説過的一句話卻堅定著他的信念：“跟著走！” 歷史終于迎來了偉大的轉折。擔任警衛任務的王瑞在遵義又一次見到了毛澤東。繼續長徵途中，他親眼目睹了毛澤東、賀子珍為了堅守紅軍的紀律，在緊急環境中被迫丟掉剛剛出生的女兒那動人心魄的一幕。悲痛激發了王瑞和紅軍戰士們更加強烈的戰鬥意志，在毛澤東的正確指揮下，紅軍贏得了長徵中的第一次大勝仗——婁山關大捷。 紅軍通過涼山彝區受到攔阻，長期遭受反動派欺壓和蒙騙的彝族同胞把前去探路説明情況的王瑞和他的姐姐竹妹子捆綁了起來。紅軍模范執行民族政策深深感動了彝族父老兄弟，結下了骨肉情誼，留下了千古佳話。也就在這裏，王瑞結識了彪悍剛烈的彝族漢子達爾火和美麗的彝族姑娘索瑪。熱烈歡樂的軍民聯歡篝火之夜，少不更事的王瑞發現了達爾火和索瑪的隱情。 清晨，戰士們被緊急集合號驚醒。指導員對戰士們下達戰鬥任務：反動頭人勾結白匪洗劫了紅軍的野戰醫院，立刻出發解救。突發的事件把王瑞驚呆了——姐姐竹妹子就是野戰醫院的護士。竹妹子犧牲了。王瑞在長徵路上失去了第二個親人；達爾火參加了紅軍，依依不舍地告別了目送的索瑪。 紅軍強渡大渡河，三條船無法渡過千軍萬馬。王瑞所在部隊奉命沿江而下，搶奪距安順場渡口三百二十裏的瀘定橋。懸崖羊腸小道，大雨泥濘難行，紅軍戰士餓著肚子強行軍，連長為救遇險情的王瑞落崖犧牲了。王瑞失去了敬愛的兄長。 黎明時分的瀘定橋一片靜悄悄。橋板被敵人拆去，剩下十三根光溜溜的鐵索淩空而懸。發起總攻之前，還差半年才滿十六歲的王瑞被提前接收入黨。 二十名紅軍號兵被集中起來吹響了驚天動地的衝鋒號，飛奪瀘定橋的戰鬥打響了。二十二位紅軍突擊隊員用血肉之軀譜寫了一曲人類戰爭史上驚天地、泣鬼神的英雄壯歌！王瑞最後一位親人——姐夫肖德昌犧牲了，從懸空的鐵索上中彈跌落到洶涌咆哮的大渡河激流中；他的彝族兄長達爾火——這位參加紅軍才二十多天的小夥子在把彈痕累累的紅旗插上橋頭堡時，也被流彈擊中，頭上那綹“天菩薩”長發隨風輕飄、輕飄…… 王瑞在硝煙尚未散盡的瀘定橋頭再見到了毛澤東。毛澤東輕輕地為“瑞伢子”梳理著被煙火燒焦的頭髮，輕聲感嘆：“有紅軍這樣大無畏的革命精神，還有什麼能阻擋我們呢？”王瑞經受了艱難困苦、血淚戰火的磨礪後成長起來了。 七十年後，白發蒼蒼的王瑞老人重新走上了長徵路。[