“芯”选择应对“芯”变化 上市公司加快算力本土供应链建设
在2023年世界互联网大会乌镇峰会上，人工智能（AI）和大模型成为讨论最为热烈的话题，而算力作为新的基础能源，也备受市场瞩目。
面对日益增长的算力需求以及多重因素影响，四川长虹、科大讯飞、中贝通信、弘信电子等国内上市公司纷纷加快算力本土供应链建设。在替代方案上，采用华为算力芯片昇腾910B被视为一条有效解决算力的路径。此外，采用本土的专用ASIC芯片、专用GPGPU芯片、介于专用与通用之间的FPGA芯片，也是国内企业的应对路径。
四川长虹加码算力
人工智能大模型的旋风席卷乌镇，“千模大战”与场景结合，直接推升算力需求。中国移动董事长杨杰直言，当前全社会各领域对于算力的共性需求呈现爆发式增长，预计未来5年全球算力总规模的年均增速将超过50%。
由于需求剧增，产业链公司纷纷加码“抢”囤算力。近日，四川长虹大幅增加对华鲲振宇的交易额度，被业界视为“抢算力”。
四川长虹11月8日公告，公司董事会同意下属子公司虹信软件2023年度增加向关联人华鲲振宇的关联交易额度25亿元，日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度15亿元调增至40亿元。
公开报道显示，华鲲振宇将全面负责西南地区基于华为鲲鹏芯片的服务器、PC机、视觉等系列产品的设计、生产、销售及维护，推动基于鲲鹏技术体系的整体解决方案在政务、公安、医疗、交通、园区、电力、金融、城管、教育等9大领域开展应用示范，深度参与全国各地自主可控项目，带动四川鲲鹏产业快速规模化发展。而近期高新发展宣布拟收购华鲲振宇100%股权，预估值不超过30亿元。
虹信软件是创新型软件及IT解决方案提供商和服务商，其自有产品AI服务器“天宫”的多个型号搭载了华为产品。如天宫AT800（Model 9000）是基于华为鲲鹏920+昇腾910处理器的AI训练服务器，广泛应用于深度学习模型开发和训练，适用于智慧城市、智慧医疗、天文探索、石油勘探等需要大算力的行业领域。
有投资者推测，四川长虹加大对华鲲振宇的采购，或是要进军算力租赁业务，同时也意味着终端客户对于华为算力的需求明显增加。
上海证券报记者以投资者身份致电四川长虹董秘办，对方回应称：“没有开展相关的（算力）租赁业务。”该人士同时表示，此次增加25亿元额度，属于子公司采购商品，但未透露具体采购哪种类别的商品。采购后的目的，则是对外销售。
上市公司的“芯”选择
算力是人工智能行业的三要素之一。此前，业界首选的是英伟达GPU芯片，但是英伟达的产品不仅供不应求，而且还存在诸多不确定因素，此次四川长虹大幅增加对华鲲振宇的交易额度也隐约传递出信号。有业内人士表示，在当前国内外市场环境下，本土算力的重要性开始凸显。
Gartner研究副总裁季新苏表示，中国企业正在大举投资AI技术领域，AI加速器芯片是其中的关键组成部分。众所周知的原因迫使中国企业需要寻找替代的AI芯片资源。成熟的IT巨头与获得风投的初创公司都已开始开发AI芯片，以迎接AI带来的“芯”变化、新挑战。
据记者了解，目前多家A股上市公司已经提前采用本土的算力芯片进行AI推理与训练的应对，华为昇腾910B成为多家上市公司的首选。
早在10月24日，科大讯飞联合华为发布基于昇腾生态的大模型底座——飞星一号。科大讯飞董事长刘庆峰介绍，“飞星一号”是讯飞跟华为共同搭建的、完全国产的算力底座，可以让大模型训练和推理效率翻番，科大讯飞将在该平台的基础上训练对标GPT-4的大模型。华为轮值董事长徐直军表示，“飞星一号”平台，让星火的训练和推理效率均翻番。
刘庆峰表示，讯飞星火大模型3.0是首个真正在国产算力平台上训练出的大模型，华为最新的芯片都率先给讯飞使用。科大讯飞相关负责人在此前的机构调研中表示，华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。
除了大模型企业，亦有算力租赁商采用了上述芯片。比如，中贝通信披露称，公司加入华为根技术生态联盟，围绕华为根技术共同进行方案创新以及市场拓展，华为给予技术及市场支持，基于鲲鹏/昇腾生态算力领域达成一体机合作伙伴，筹建筹备组开始前期工作。此外，中贝深圳分公司与华为深圳办事处双方整合资源，联合南山区政府拟在深圳南山区建设一个鲲鹏+昇腾算力集群节点数据中心。优刻得也表示，会考虑采购国产GPU，目前已着手与相关国产厂商进行接洽。
多措并举应对“芯”变化
记者调研发现，除了采用华为算力芯片，国内企业另有三条应对路径：采用本土的专用ASIC芯片、专用GPGPU芯片、介于专用与通用之间的FPGA芯片。
在专用ASIC芯片上，寒武纪MLU590、燧原科技的云燧T20/T21可用于AI训练，百度昆仑芯、寒武纪MLU370可用于推理，国芯科技、弘信电子等公司均选择了这一路径。
国芯科技9月与昆仑芯签署战略合作协议，双方将针对智能驾驶场景，展开在边缘Al计算、车规功能安全SOC等领域的长期合作，共同开拓智能驾驶市场。比亚迪则投资了昆仑芯。弘信电子于6月与燧原科技签署战略合作协议，双方将共同推进新一代算力服务器产品研发等。而腾讯则投资了燧原科技。
在专用GPGPU芯片路径上，海光信息于今年第三季度发布DCU深算二号并实现商用，性能相对于深算一号提升100%以上。海光DCU 属于GPGPU的一种，能够较好地适配、适应国际主流商业计算软件和人工智能软件，产品性能达到国内领先。目前，海光DCU 深算三号研发进展顺利。
有国内芯片上市公司高管向记者分析称，中国高算力芯片厂商正迎来极佳的发展窗口期。越来越多的下游客户在有意识地构建国内的芯片供应链体系。甚至很多海外客户，出于不确定性的地缘政治因素，也在有意识地构建供应链。
