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A股三大指数冲高回落 华为产业链热度不减

上海证券报

  ◎记者 孙越

  周二,A股高开后冲高回落,三大指数悉数收跌。截至收盘,上证综指下跌0.7%,报3075.24点;深证成指下跌0.56%,报10050.04点;创业板指下跌0.53%,报1987.94点。个股跌多涨少,沪深两市超3000只个股下跌。

  资金面上,昨日沪深两市成交额为7747亿元,较上个交易日小幅放量47亿元。北向资金全天净卖出54.71亿元,其中沪股通净卖出47.57亿元,深股通净卖出7.15亿元。

  盘面上,华为产业链继续活跃,测绘股份、常山北明、达华智能等涨停;算力概念股震荡走强,莲花健康拿下3连板。下跌方面,“中字头”概念股集体调整;减肥药板块大跌,常山药业、昊帆生物等多股跌幅居前。

  华为产业链持续活跃

  昨日,华为产业链继续活跃。其中,鸿蒙方向领涨,测绘股份、常山北明、达华智能等涨停;华为汽车、华为星闪等华为产业链细分领域也持续走强。在华为汽车概念股中,圣龙股份、赛力斯均收获3连板,润和软件以20%幅度涨停;在华为星闪概念中,高鸿股份涨停,九联科技涨超7%。

  民生证券表示,目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台,生态持续走向繁荣。PC(个人计算机)有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”,技术、生态等方面已经具有重要基础,有望进一步打开华为鸿蒙长期成长空间。

  消息面上,华为第十四届全球移动宽带论坛于10月10日至11日在阿联酋迪拜举办,主题为“将5G-A带入现实”。此外,华为汽车问界M7订单表现亮眼,自9月12日到10月6日,新款问界M7累计大定(购车意向较高的订单)量已超过5万辆。

  从盘后披露的龙虎榜看,游资和机构均积极参与华为产业链炒作。以赛力斯为例,10月9日盘后披露的连续3个交易日龙虎榜显示,买一席位是“沪股通专用”,买二席位是“机构专用”,其余为游资席位。

  存储芯片板块回暖

  昨日,存储芯片板块反弹,同有科技涨超14%,澜起科技、江波龙、万润科技、上海贝岭等纷纷跟涨。

  消息面上,雷克沙昨日宣布,研发出全球首张512GB NM Card 存储卡,率先完成与华为最新Mate60系列的兼容性测试,适配华为Mate、P、nova和畅享全系列手机以及部分华为新平板和荣耀机型。据悉,NM Card存储卡是华为独家设计的新标准存储格式,面积比市场主流通用存储卡缩小34%,与Nano SIM卡相当,可共享SIM卡槽。

  东海证券近日发布研报称,华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖,产业链上游供应商订单饱满,有望迎来需求复苏;存储芯片价格持续复苏,主要存储制造商在持续减产涨价形势下,有望进入新一轮涨价周期。

  民生证券也认为,随着存储芯片制造大厂削减供给、下游芯片需求逐步复苏,供需双重影响下,存储芯片价格向上趋势将越发坚实。从近期芯片行业涨价动向来看,预计四季度存储芯片价格将进一步向上。

  市场分歧依然存在

  从近两个交易日A股表现来看,节后市场整体活跃度不佳,存量博弈特征明显,汽车、医药等强势概念大幅分化,华为概念股相对活跃。国泰君安认为,市场还有一定的分歧,指数在当前位置仍将继续维持震荡态势,主线依然需要等待市场达成共识。

  国盛证券表示,近期市场持续横盘震荡,主要原因来自北向资金扰动和市场牛熊转换期间的信心不足。中期来看,随着稳增长政策密集出台,经济修复进程有望加速,增量资金或陆续入场。配置上,“科技股”和“高红利”两大主线有望成为后期市场反弹的主要推动力,建议关注华为产业链、半导体和地产链的修复性反弹机会。

  国融证券认为,国内经济延续复苏势头,海外加息接近尾声的趋势没有改变。市场积极信号正逐渐累积,监管层政策不断推进,经济数据也不断向好,量变最终将引发质变。配置上,国融证券建议整体均衡配置以下板块:受益于国际原油价格上涨及地产政策刺激的顺周期板块;与AI+相关度较高的TMT板块;适合中长期资金配置的高股息板块,如银行板块、大消费板块及超跌的新能源板块。

  在银河证券看来,好业绩是永不褪色的投资理念。在市场相对性低点寻找攻守兼备的组合,即“相对低位+有政策利好预期的板块”是10月结构性行情配置的主要方向。投资配置上,应当聚焦有望受益于政策助力板块里的低估值价值股,建议战略性布局消费、科技、能源等板块。

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