中证网讯(实习记者 崔小粟)郑煤机(601717)9月22日晚间披露重组预案,拟联合中安招商、崇德资本、通过上市公司控制的SMG卢森堡公司所下设的全资下属企业,以现金方式购买SGHolding100%股权(以下简称本次交易)。
根据交易文件,本次交易的基础交易价格为5.45亿欧元,SG Holding100%股权的最终购买价款将依据交易文件所约定的价格调整机制进行调整确定。本标的资产预估值为5.77亿欧元。
上市公司合计出资额约为3.0亿欧元、中安招商的出资额约为0.8亿欧元、崇德资本(或其下属基金)的出资额约为0.6亿欧元,最终金额将依据汇率、各方最终出资情况最后确定。本次交易完成后,标的股权及资产将纳入上市公司合并财务报表范围,对上市公司现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。本次交易的标的公司的资产总额或交易金额、资产净额或交易金额、所产生的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额、资产净额、营业收入的比例分别为58.58%、17.57%、299.39%。
2017年3月,郑煤机通过完成收购亚新科集团下属汽车零部件公司,形成了煤机、汽车零部件两大主营业务的发展战略。上市公司方面表示,汽车电机行业未来即将进入突破式增长时代,节能减排和更新换代,将驱动新型电机产品迅速发展。因此,公司拟借助自身资本实力和稳定的投融资平台优势,积极布局汽车零部件各细分领域,坚定业务由传统煤机领域向汽车零部件领域延伸的决心,实现―煤机产业+汽车零部件产业双轮驱动。
本次交易完成后,上市公司将获得标的公司的研发平台和生产销售网络,有助于上市公司汽车电机技术提升,有助于提高公司在汽车零部件领域的整体影响力和行业地位,为公司建立汽车零部件的业务布局奠定基础。