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机构密集调研果链龙头公司

董添 中国证券报·中证网

  受苹果新品发布时间点临近影响,果链上市公司频获机构密集调研。Wind数据显示,二季度以来,有40家苹果概念股公司获机构调研。其中,以立讯精密、京东方A、环旭电子为代表的多家上市公司机构调研家数超过100家。

  龙头受机构青睐

  作为果链龙头股,立讯精密二季度以来获机构调研次数、参与机构调研的家数均位于前列。

  立讯精密近日在接受机构调研时表示,公司在消费电子的声、光、电、射频、结构件上都深度参与客户的产品开发、量产。公司坚定看好未来消费电子、汽车和通讯行业的发展。同时,公司会扎实做好三个五年的中长期发展规划,通过持续领先的精益智能制造、前瞻布局思路和全球化制造优势,发挥公司在这三大板块垂直整合以及产业协同的效应。

  对于下半年消费电子景气度,立讯精密表示,相较于今年1月、2月,3月、4月有好转,但欧美通胀仍然比较严重,是否持续改善还需要继续观察。

  除立讯精密外,京东方A、闻泰科技、水晶光电、环旭电子等多家上市公司也都获得百余家机构调研。以京东方A为例,公司5月8日披露的投资者关系记录表显示,仅5月3日就接受了139家机构的调研。

  对于行业的整体变化,京东方A在接受机构调研时表示,2023年一季度以来,随着外部不确定因素逐渐被消化,市场供需关系趋向平缓。根据咨询机构数据,2023年一季度LCD TV面板价格开始上涨,叠加国内促销季备货需求的拉动,国内主要品牌厂商采购动力有所回升。随着下半年促销季的到来,终端销售回暖,品牌方备货动能延续,LCD产品将有机会迎来量价齐升,预计2023年半导体显示行业将呈现先抑后扬趋势。长期来看,供需关系将逐步恢复,行业发展将恢复常态。

  关注新业务发展

  从调研内容看,机构普遍关心果链上市公司新业务的进展、参与苹果公司业务情况以及未来业绩改善情况。

  对于新业务发展情况,水晶光电在接受机构调研时表示,公司非常重视微型棱镜模块业务的推进,攻克了各种技术难关,目前已成功进入到大客户的供应链体系,正处于量产前的紧张准备状态,计划今年进入量产阶段。未来,微型棱镜模块会在安卓系手机、汽车电子和AR/VR领域得到更大的应用。由于产品设计复杂,工艺难度较高,叠加客户对供应商精益管理的高要求,公司在微型棱镜模块产品上具有较强的市场竞争力,也有信心在未来取得较高的市场份额。

  立讯精密表示,公司看好未来AR/MR等产业的广阔发展空间,会协助一流客户共同开发。面对全新终端产品,公司一如既往地通过工艺解析,将复杂的结构转化为多个成熟的工艺制程,通过声、光、电、磁、热等技术赋能,结合强大的自动化制程能力,帮助客户实现超越市场期望的交付和体验。公司对市场增长空间有长期布局,对未来业绩持续增长的目标充满信心。

  立讯精密2023年一季报显示,一季度,公司实现营业收入499.42亿元,同比增长20.05%;实现归属于上市公司股东的净利润20.18亿元,同比增长11.9%。公司表示,报告期内,公司进一步发挥领先同业的核心竞争优势,发现客户产品痛点并转化为价值创造的商业机会,持续开源拓局,开辟新赛道。

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